“超出事迹基准”榜单出炉！表现优秀的牛基，行业配置有何变化？

很多资深基民在挑拣产品时，除了了对照历史回报、夏普比率、最大回撤等指标，有时候还会参考“事迹比较基准”，特别是两只产品名字较接近时，但愿以此更好掌控住赛道机会。

比如，有A、B两只高端制造主题基金，事迹比较基准存在较大区分，其中A产品为“80%沪深300收益率+20%国债收益率”，B产品为“85%中证高端设备制造指数收益率+15%中债总指数收益率”。虽然名字都叫“高端制造”，且都属于偏股混合型，然而后者的投资规模无疑更相符高端制造赛道。在基金评级划分上可能也会有所不同，后者归属于行业主题类，而前者仅归属于偏股混合类。

因而，在挑拣行业主题产品时，“事迹比较基准”就拥有一定的参考意义。越能大幅跑赢所对应的赛道指数，越能体现基金经理在该“能力圈”的实力。2023年过去两个月，“市场震荡、板块频换”是大多数人的感受。在极致轮动行情中，有些产品实现了靓丽的逾额回报。如有多类份额，均以A类纳入榜单。逾额收益的时间规模：2023年1月1日-2月28日。

逾额基准收益：普通股票型榜单

大幅跑赢“事迹比较基准”的普通股票型基金，前十名顺次为：申万菱信医药先锋A、红土立异医疗保健、金鹰科技立异、招磋商化精选A、诺安高端制造A、国泰消费优选、南方碳中以及A、工银物流产业A、国寿安保智慧生活、招商体育文化休闲A。

申万菱信医药先锋A、红土立异医疗保健，两只产品事迹比较基准均以医药卫生指数为主。2022Q4季报显示，申万菱信医药先锋A前十大重仓股中新增5只，都属于医疗保健行业，倾向中小市值作风；红土立异医疗保健前十大重仓股中新增6只，既有制药企业，也有医疗服务。

国泰消费优选，之内地消费主题指数为主，2022Q4前十大重仓股中新增3只，其中包含海创药业-U、诺诚健华-U，加大了科创板立异药的占比；南方碳中以及A，之内地低碳经济主题指数为主，产品成立于去年10月份；工银物流产业A，以沪深300运输指数为主，2022Q4前十大重仓股中新增7只，配置集中于信息技术行业。

金鹰科技立异、诺安高端制造A、国寿安保智慧生活、招商体育文化休闲A，事迹比较基准均以沪深300为主，倾向大盘蓝筹作风。2022Q4季报显示，金鹰科技立异配置上，仍然聚焦于信息技术行业；诺安高端制造A新增5只重仓股，散布于电力装备、机械装备、基础化工、通讯行业；国寿安保智慧生活新增7只重仓股，散布于电力装备、汽车、基础化工、电子行业；招商体育文化休闲A新增2只重仓股（风语筑、视觉中国），均属于传媒行业。

招磋商化精选A，事迹比较基准以中证500指数为主，倾向中盘股成长作风。采取量化策略，2022Q4前十大重仓股全体被“换新”，散布于汽车、轻工制造、机械装备、电子、建筑装潢、家用电器行业。

逾额基准收益：偏股混合型榜单

大幅跑赢“事迹比较基准”的偏股混合型基金，前十名顺次为：金鹰核心资源、东方红远见价值A、华夏数字经济龙头A、大成景恒A、财通资管科技立异一年定开、财通资管健康产业A、广发消费领先A、融通鑫新成长A、汇丰晋信新动力、财通福盛LOF。

从事迹比较基准来看，华夏数字经济龙头A，以中证数字经济主题指数为主，产品成立于去年8月份，配置聚焦于计算机、电力装备、电子、汽车行业；财通资管科技立异一年定开，以战略新兴产业指数为主，2022Q4前十大重仓股中新增5只，主要集中在计算机、传媒行业。

财通资管健康产业A，以医药卫生指数为主，2022Q4前十大重仓股中新换2只医药股；广发消费领先A，之内地消费以及港股通大消费指数为主，2022Q4前十大重仓股中新增6只，全体为食品饮料行业。

金鹰核心资源、东方红远见价值A、大成景恒A、融通鑫新成长A、财通福盛LOF，事迹比较基准均以沪深300指数为主。从2022Q4重仓股来看，新增个股主要散布于计算机、电子、通讯、医药生物、电力装备行业。

汇丰晋信新动力，事迹比较基准以中证800指数为主，2022Q4前十大重仓股中新增4只，散布于电力装备、石油化工、社会服务行业。

逾额基准收益：平衡混合型榜单

大幅跑赢“事迹比较基准”的平衡混合型基金，前十名顺次为：招商稳健平衡A、嘉实精选平衡A、招商精选平衡A、交银按期支付双息平衡、招商安乐平衡、上银价值增长3个月持有A、南方均衡回报A、中金稳健增长A、上银鑫尚稳健回报6个月持有A、广发稳健增长A。

平衡混合型，顾名思义股债资产各接近一半。从权益部份的事迹比较基准来看：交银按期支付双息平衡，权益部份以中证红利指数为主，注重股息因子。2022Q4前十大重仓股中新增3只，散布于银行、轻工制造、电子行业。

招商安乐平衡，权益部份以上证180指数为主，倾向沪市蓝筹作风。2022Q4前十大重仓股中仅改换1只（招商南油），配置倾向于周期行业；嘉实精选平衡A，权益部份以中证800指数为主，统筹大中盘作风。2022Q4前十大重仓股中改换了8只，散布于石油石化、基础化工、非银金融、国防兵工、通讯、电子等行业。

其余7只平衡混合型产品，事迹比较基准均以沪深300指数为主。

逾额基准收益：灵便配置型榜单

大幅跑赢“事迹比较基准”的灵便配置混合型基金，前十名顺次为：招商优势企业A、诺安踊跃回报A、金鹰红利价值A、圆信永丰双利优选、华夏稳增、圆信永丰兴源A、广发百发大数据策略成长A、易方达供给改革、财通科创LOF、大成一带一路。

灵便配置型，顾名思义股债资产占比不受限制。无非，借助于事迹比较基准，却能大致看出产品的风险收益比情况。比如，招商优势企业A、诺安踊跃回报A、圆信永丰双利优选、圆信永丰兴源A、易方达供给改革、大成一带一路，均以沪深300作为权益部份事迹比较基准，占比在50%-65%之间。从2022Q4重仓股来看，新增个股主要散布于电子、医药生物、计算机等行业。

金鹰红利价值A，权益部份事迹比较基准以中证红利指数为主（占比60%），2022Q4前十大重仓股全体被改换，最新散布于食品饮料、计算机、通讯、传媒行业；华夏安稳增长，以富时中国A600指数为主（占比50%），2022Q4前十大重仓股中新增4只，散布于电子、机械装备、国防兵工行业。

广发百发大数据成长A，权益部份事迹比较基准以创业板指为主（占比50%），倾向量化策略，2022Q4前十大重仓股全体被改换，最新散布于食品饮料、基础化工、传媒、电力、社会服务、商贸零售等行业；财通科创LOF，权益部份事迹比较基准以战略新兴产业指数为主（占比75%），2022Q4前十大重仓股中新增4只，散布于信息技术、医疗保健、材料行业。

从以上四张榜单基金2022Q4行业配置情况看，部份增添了TMT行业占比，部份增添了生物医药、消费行业占比；还有部份虽然行业配置较为扩散，然而“自下而上”选股特征较为光鲜，特别是对中小盘股作风的掌控。

刚过去的2023年前两个月，ChatGPT、光模块、AI算力、生物辨认、人工智能等概念涨幅领先，带动TMT板块大幅走强，市场震荡走势中，热门切换也较频繁，而榜单中40只产品能够提早潜在，是今年前两个月事迹回报大幅超出基准的缘由所在。司令也会继续坚持从多角度，为大家挖掘值得关注的好产品。

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