未来跟着国产医疗器械实现进口替换的趋势将不断加速，咱们预计开立医疗还将有大的增长空间。
截至2022年三季度，开立医疗的收入范围仅有12.51亿元，净利率19.61%，以及迈瑞医疗相比均有增长空间。
医疗耗材企业近年受到集采影响，且目前仍有不肯定性，但从立异的角度动身，咱们依然能发现一些目前可以规避集采风险并且受益于国产替换的潜力公司。
惠泰医疗主要从事电生理、冠脉通路以及外周血管参与医疗器械的研发、生产以及销售，这三类产品目前均没有触及集采风险，以电生理产品为例，其目前国产化率仅有10%左右；外周血管参与医治市场则处于起步期。
企业目前成长性显著，其中冠脉通路类产品增长反而较为显明，或还得益于终端支架产品的集采。
健帆生物是目前受争议较大的一家公司，其主导产品一次性使用血液灌流器盈利性较高，单价尽管不贵，但集采风险较为未知。
综合来看，我认为其短时间被集采预期较小，目前事迹下滑主要受到后疫情需求降落影响，在一定的低估值背景下，或仍有增长潜力。
恒瑞医药就不用多说了，目前来看其既有政策影响下的反转预期，也有立异药放量预期，在其大量的研发投入以及立异成果的基础上，我认为其2023年还是有较大预期的。
复星医药是一家平台化的立异药公司，一样从立异成果来看，其拥有较高的研发实力，尽管由于各种缘由其盈利能力较低，但我认为其拥有发展潜力。
截至2022年三季度，其净利率降落至8.83%，公允价值变动收益对企业发生较大影响，未来跟着企业延续发展，其事迹有望恢复增长，同时估值算得上是立异药行业中的低位水平。
最后说的是一家小型立异药公司，艾力斯。需要强调的是，两家比较典型的龙头立异药公司在这里就不说了，百济神州、荣昌生物，它们的股价均在最近创了新高）。
艾力斯的综合立异实力尽管没有那么凸起，但最近两年受益于核心产品甲磺酸伏美替尼片的上市事迹增长显明，2022年其事迹尽管受到技术授权收入的减少有所下滑，但产品伏美替尼用于非小细胞肺癌一二线医治，其中一线医治疗效凸起并在今年新纳入医保，有望实现事迹的反转。
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