碧桂园境内债展期工作圆满落地

碧桂园境内债展期工作圆满落地

经过一个月的紧张筹备,碧桂园(02007.HK)的境内债展期工作已圆满完成。9月19日清晨,市场消息透露,碧桂园首批9只境内债的展期方案均已全票通过,且展期时限均为3年。回顾过往,8月14日,碧桂园旗下的11只境内债券曾一度暂停交易,其中包括了21碧地01、21碧地02等在内的多只公司债,以及一只私募债16碧园05和腾越建筑发行的16腾越02。

9月2日,碧桂园宣布其首只私募债“16碧园05”的展期方案已获得债权人的批准,其余8只债券也于9月中旬陆续获得通过。值得一提的是,余下的两只债券因特殊原因无需展期。此次展期的9只境内债总额约达150亿元人民币。展期方案大致相同,均采取延期三年的策略,本金分六至七期支付,前两年度付比例较低,大部分份额将在第三年内支付。

以“关于召开碧桂园地产集团有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)2023年第一次债券持有人会议的通知”为例,该文件显示,“H19碧地3”的发行规模为30亿元,原期限为4年,当前余额为9.9265亿元,票面利率为4.98%。展期方案主要调整时间为,将本金兑付完毕的时间延长至2026年11月20日,即顺延三年,并分为七期完成。

为确保展期方案的顺利通过,碧桂园为每笔债券提供了资产包作为质押,这些资产包主要包括境内的多个房地产项目。至于境外债方面,尽管碧桂园尚未公布具体的展期计划,但考虑到明年初该公司将面临境外债到期的小高峰,预计短期内也将推出相应的重整措施。

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