天风证券股分有限公司胡江,周颖婕近期对国泰君安进行钻研并发布了钻研讲演《并表华安基金显著增厚资管收入，薪酬鼓励或将进一步优化》，本讲演对国泰君安给出买入评级，当前股价为15.3元。
国泰君安(601211)
事件：国泰君安公告2023年1季报。
并表华安基金+自营改善驱动事迹增长，本钱支出仍具刚性。23Q1公司营收/归母净利分别实现93/30亿元，同比分别+14%/+21%。调整后23Q1营收同比+35%。并表华安基金显著增厚资管收入+自营改善驱动事迹增长，支出端管理费用同比+36%，调整后23Q1营业支出同比+49%，致利润增幅不及收入。公司为22年少数人均薪酬维持正增的上市券商，预计后续公司人力本钱或存降落动力。具体业务来看，23Q1经纪/投行/资管/信用/自营收入同比增速分别为-17.4%/-34%/+242%/-44.5%/+1787%。杠杆率
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