投资顾问从业资格证考试怎么培训理财顾问需要具备什么条件？

投资顾问从业资格证考试怎么培训

理财顾问需要具备什么条件？

1、需要有良好的人品及职业操守以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是全才专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

3、需要有丰富的实践经验理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要能说，还要能做，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。

4、需要有相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是为推销而理财。今后社会上会出现很多独立的理财公司，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

5、需要有良好的个人品牌今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的名牌理财顾问，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，信誉是理财规划师赖以生存的重要基础。

京东金融投资顾问怎么获得？

这个需要掌握非常基础的金融知识，还有经验，然后考取相关的资质才能获得。

我考过了证券从业资格考试，请问接下来考投资顾问好还是证券分析好？哪一个含金量更高？

接下来可以考证券分析，相对来说证券分析师的含金量比较高，分析师是为机构客户提供专业的投资建议的，如基金公司、证券公司之类，是给基金经理之类提供专业的某行业的投资建议，所以说含金量和专业能力比较高。

而且证券分析师一般是在总部研究部，针对机构投资者，一般而言，证券分析师更为专业。而且证券分析师偏向研究，调研公司，数据分析，推荐股票等领域，协助投资顾问pitch客户，给出的投资建议把握层次较高。

并且证券分析师对内服务自营、资管、对外服务基金，面向群体领域也比较广。证券分析师采用多年薪制，另加奖金和绩效，地位相对投资投顾要强势。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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