2022年信托行业年报分析

一、信托公司受托范围分析

（一）年末信托公司受托范围不乱

2022年，信托公司受托范围总体出现企稳回升的发展趋势，行业管理范围基本维持不乱。具体来看，截至2022年末，信托公司受托范围余额21.14万亿元，同比增添0.59万亿元，增幅2.87％，尽管较峰值回落显明，但在2020以及2021年的蛰伏后，2022年范围不乱在21万亿以上。

事实上，信托行业2022年面临内外经济情况其实不镇静，一方面外部地缘政治事件延续发酵，全世界经济衰败，民族主义浪潮兴起；另外一方面，内部疫情防控政策扭转，消费低迷、地产暴雷等多重不利因素频发，展业面临多重难题，行业受托管理资产能够得到不乱，成就尤为不容易。

依据各家信托公司年报表露的数据（共有60家公司表露年报），2022年末信托公司受托范围实现正增长的信托公司26家，受托管理范围大幅增长以及大幅降落的信托公司中均有头部公司，反应了行业转型下各家信托公司差异化发展的基本态势。

头部信托公司当中，信托公司受托范围超过万亿元的信托公司升至4家，分别是华润、中信、建信以及外贸信托，信托公司受托范围分别为1.66万亿、1.54万亿、1.46万亿和1.08万亿。

（二）固有资产范围略有下滑

截至2022年末，行业固有资产总额达到8742.32亿元，同比下滑0.12％，这也是自2010年以来，行业固有资产维持增长态势情况下，罕见呈现负增长。全年来看，固有资产总额总体出现走低态势，4个季度同比增速分别为5.74％、3.43％、0.70％和-0.12％。所有者权益方面，2022年总额达到7178.66亿元，同比增长145.47亿元，增幅为2.07％，年内基本处于上升区间。总体来看，行业固有资产总额虽呈现走低，但未来或仍偏于稳健，斟酌到所有者权益的正向增长，信托行业资本实力仍有望稳步发展。依据统计数据显示，2022年共有7家信托公司完成增资，合计新增注册资本约35.72亿元（不完整数据）。从方式来看，各家公司增资方式有所不同，主要包含以未分配利润转增、原股东自有资金增资（且控股股东多为国有企业）、引进新股东等。

从固有资产的运用方式来看，主要运用方式的范围以及占比维持了相对于不乱。其中，投资仍是最重要的方式。截至2022年末，行业固有资产投资范围达到7048.31亿元，占比为80.62％；货币类资产范围548.44亿元，占比至6.27％，较去年同期下滑1.18％；贷款范围597.61亿元，占比降至6.84％。

固有资产范围方面，在公布年报数据的60家信托公司中，范围增长的共有38家公司，增幅达到10％以上的共有10家，其中陕国投增速排在第1位，增速达到27.65％。陕国投在2022年完成增资，增添注册资本（股本）11.5亿元。增资后，陕国投A注册资本由39.64亿元增至51.14亿元。

从整体来看，排名前10名的信托公司固有资产范围占全行业的37.24％，行业集中度进一步上升，强者恒强愈发显明。固有资产范围排名前10的信托公司中，中信信托以388.06亿元排名行业第1，平安信托以342.21亿元排名第2，行业排名前5的信托公司固有资产范围均超过了300亿元。

（三）信托公司应加强风险防范

信托公司应继续加强风险防控意识，晋升资本实力。从60家信托公司2022年各指标来看，反应信托公司抗风险能力的各项指标较去年有所下滑。实收资本、资本公积、赢余公积、一般风险筹备、未分配利润尽管有所增长，但从去年4％-12％的增长区间下滑至3％-8％。

资本足量率方面，2022年60家信托公司净资本总额达到5028.60亿元，各家均值达到83.81亿元，较2021年增长2.33％；各项风险资本总额2323.87亿元，均值38.73亿元，同比下滑4.86％。行业资本足量率由2021年的101.17％升至116.39％。需要注意的是，跟着业务增长的过快，行业分化加重，显明看到一些信托公司在资本足量率方面的压力。

二、信托公司经营事迹分析

（一）信托行业事迹有所滑落

截至2022末，行业累计实现经营收入838.79亿元，同比降落30.56％；实现利润总额362.43亿元，同比降落39.76％；实现人均净利润122.14万元，同比降落38.69％。2022年4个季度分别为205.15亿元、268.31亿元、200.06亿元和165.27亿元。从公布年报的60家信托公司来看，2022年营业收入以及净利润降落的公司分别有44以及42家，行业过半家数呈现下滑，与2021年相比，降落家数显明增多。

从范围来看，行业营业收入排名前10的公司中，有9家呈现下滑；净利润方面，前10位中也仅有4家获得净增长。在头部公司中，仅有建信信托获得双增长，其营收收入增速为11.87％，净利润增速为2.55％。

（二）头部公司维持不乱

从事迹排名前十的公司来看，与过往相比，传统大型信托公司在营收以及净利方面仍然维持前列，头部信托公司相对于不乱，行业排名前3的公司完整相同，仅位此有所差别。

（三）信托业务收入占比晋升

信托业务收入方面，2022年信托业务收入722.72亿元，同比降落16.81％。2022年4个季度的信托业务收入分别为191.68亿元、176.59亿元、179.46亿元、174.98亿元。2022年信托业务收入在经营收入中占比86.16％，较2021年71.92％的水平有大幅提高。

从信托功能来看，60家信托公司2022年主动管理信托业务范围比2021年增长5.07％，占比51.06％，超过总范围的一半，相比2021年的48.94％晋升超过2个百分点，行业转型发展逐渐夯实，信托资产结构延续优化。

三、信托资产结构分析

（一）信托资产

重新增信托范围来看，60家信托公司2022年新增信托范围8.92万亿元，其中，新增聚拢信托范围4.96万亿元，占比55.57％，稳居第1位；新增财产权信托范围2.78万亿元，占比31.19％，拉大了与单一信托的差距。跟着行业转型的不断深刻，破产重整等业务范围不断增长，拉高了财产权信托范围；单一信托范围占比则进一步下滑，2022年新增范围1.18万亿元，占比降至13.24％，处于排名最后一名。

年末数据来看，行业主要体现在单一资金信托延续下滑，聚拢信托和财产权信托齐头并进。截至2022年末，行业聚拢资金信托范围为11.01万亿元，同比增长0.42万亿元，增幅3.97％；范围占比升至52.08％，同比上升0.55个百分点。2022年共26家信托公司聚拢资金信托范围同比增长，34家降落。从各公司范围来看，共15家信托公司聚拢资金信托范围超过2000亿元，6家超过5000亿元。

财产权信托范围进一步晋升，2022年行业管理的财产权信托范围为6.11万亿元，同比增长0.56万亿元，增幅为10.15％；占比至28.89％，同比上升1.91个百分点。2022年半数以上信托公司财产权信托范围实现增长，32家信托公司实现同比为正。从各公司范围来看，共17家信托公司财产权信托范围超过1000亿元，两家超过8000亿元。

另外，单一资金信托范围进一步下滑，2022年余额降至4.02万亿元，同比降落0.39万亿元，降幅8.92％；占比进一步下滑至19.03％，同比降落2.46个百分点。

（二）信托投向：投向证券市场范围占比增长

2022年，行业信托资金加速投向证券市场，资金信托投向占比排序分别是，证券投资（28.99％）、工商企业（26.00％）、金融机构（13.39％）、基础产业（10.60％）、房地产（8.14％）。投向工商企业、基础产业、房地产领域的范围以及占比进一步下滑，投向证券市场、金融机构的范围以及占比延续晋升。

一是工商企业仍是资金信托的重要投向领域。截至2022年末，投向工商企业的资金信托余额为3.91万亿元，同比降落0.25万亿元；工商企业信托资金占比为26.00％，同比降落1.73个百分点。2022年，共35家信托公司工商企业信托范围同比降落，25家公司实现同比增长。从各公司范围来看，共15家信托公司工商企业信托范围超过1000亿元，6家公司超过2000亿元。

二是基础产业占比有序降落。截至2022年末，投向基础产业的资金信托余额为1.59万亿元，同比降落0.09万亿元；基础产业信托占比为10.60％，同比降落0.64个百分点。行业共有24家公司实现同比增长，共有4家公司基础产业类范围超过1000亿元。

三是房地产信托资金同比降幅超30％。截至2022年末，投向房地产的资金信托余额为1.22万亿元，同比降落30.52％；房地产信托占比为8.14％，同比降落3.60个百分点。全年共有6家信托公司房地产范围同比获得正增长，存续范围超过500亿元的共有5家公司，其中排名第1的公司存续范围超过1200亿元，也是独一范围在千亿以上的公司。

四是投向证券市场的信托资金快速增长。截至2022年末，投向证券市场的资金信托余额为4.36万亿元，同比增长1万亿元，同比增幅29.84％；证券市场信托资金的占比在2022年末升至峰值，为28.99％，同比上升6.62个百分点。2022年，共40家信托公司证券投资信托范围实现同比增长，18家公司同比降落。共11家信托公司证券投资信托范围突破1000亿元，其中4家公司突破3000亿元。

五是投向金融机构的信托资金稳步增长。截至2022年末，投向金融机构的资金信托余额为2.01万亿元，同比增长7.79％；金融机构信托资金的占比为13.39％，同比增添0.95个百分点。

四、小结

总体来看，2022年信托行业在阅历国内经济下行、疫情管控转变和踊跃落实监管请求压降传统信托业务的情况下，顶住压力，加快发展标品信托、服务信托等立异业务，行业受托范围重回21万亿以上，信托转型获得初步进展。这一年，证券投资类信托正加速成为信托公司主要展业方向，范围占比已经升至28.99％，位列各分项第1。60家信托公司中有40家范围迎来同比上涨，信托业务结构扭转更加显明。

信托正阅历转型期，新旧动能转换、压实范围高质量发展均对信托公司提出更为严格的请求。2023年，跟着疫情管控的逐渐放开，市场回归常态，信托行业或迎来新的机遇期，信托公司需加紧时机，拥抱变局，向高质量且有本身特点的“新业务”迈出坚实一步。

以上就是本站小编关于“2022年信托行业年报分析”的详细内容，希望对大家有所帮助！